24-26 ноября состоялась выставка InterFood Ural 2020 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Еще в начале года всем стало понятно, что 2020 год будет особенным и надолго останется в памяти у каждого. Выставочная индустрия ощутила это влияние в полной мере. Однако мы, как организаторы мероприятий, не могли подвести наших участников, а потому приняли решение сделать все возможное, чтобы провести выставку InterFood Ural эффективно и безопасно как для участников, так и для посетителей выставки.
В этом году выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural 2020 собрала экспонентов из 12 регионов России и зарубежья – свою продукцию представили производители из Кировской, Курганской, Брянской, Московской, Свердловской, Воронежской, Челябинской, Красноярской областей, Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, а также Киргизии и Ирана. Компании-производители представили молочные продукты, мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, здоровое питание, кондитерские изделия, заморозку, рыбу, консервацию, соусы, алкогольные и безалкогольные напитки, чай.
Среди экспонентов выставки были компании, которые уже знакомы с Уральским регионом – некоторые из них принимали ранее участие на протяжении нескольких лет, что говорит о высокой эффективности InterFood Ural. 76% участников выставки – это новые для InterFood Ural и региона компании.
На торжественном открытии выставки присутствовали Елена Хлыбова – заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области, Владимир Боликов – заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, Андрей Князев – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Игорь Данилов – директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Для представителей официальной делегации директор офиса Международной Выставочной Компании в Екатеринбурге Татьяна Сергеева и руководитель проекта InterFood Ural Яна Сахарова провели экскурсию по выставочной экспозиции, представили участников и их продукцию.
InterFood Ural традиционно посещают владельцы и руководители компаний, заместители руководителей компаний, руководители отделов, индивидуальные предприниматели, категорийные менеджеры, ответственные за принятие решения о закупе. Участники выставки провели переговоры с представителями торговых сетей и дистрибьюторами, а также представителями сегмента HoReCa как на стендах, так и в рамках Центра переговоров с торговыми сетями и оптовым компаниями.
На площадке выставки участники встретились с категорийщиками, руководителями отдела закупа, директорами таких компаний, как Ашан, ЖизньМарт, Елисей, Мегатрейд, Уралагротэкс, Светофор, Свердловский облпотребсоюз и других. Также в этом году в связи с ограничительными мерами в отдельных компаниях Центр переговоров частично прошел в гибридном формате: к онлайн-переговорам присоединились Пятерочка, Метрополис, Союз-Евразия, Купи Домой.
На выставке InterFood Ural 2020 был впервые проведен конкурс «Выбор сетей», где категорийные менеджеры выбирали среди представленной участниками выставки продукцию, которая им наиболее всего понравилась и запомнилась. По результатам конкурса были отмечены Цех 65, Машберри Гурмэ Продактс, Мясокомбинат «Велес», ТД Биопродукты, Мишкинский продукт, Доброгост, Пермские пчелы.
В рамках деловой программы 24 ноября состоялась конференция «Продукты питания: традиционная розница VS онлайн», где выступили Аяна Бабасанова – директор по FMCG в Сбермаркет, Юрий Сапожников, Сбермаркет, Ирина Липская – директор по развитию, Брянский молочный комбинат, Ольга Роенко и Ольга Саклакова, ROE-marketing. На конференции эксперты рассказали о том, как увеличить продажи продуктов питания, используя те или иные оффлайн и онлайн инструменты.
Днем позднее эксперты конференции провели интенсив «Как построить омниканальные продажи продуктов питания», где более подробно рассмотрели основные тренды развития потребительской розницы, тонкости рынка e-commerce, рассказали, как работать с сетями, подробно описали, что нужно проработать перед выходом в сеть для успешных продаж и осветили факторы, благодаря которым рынок онлайн-продаж заметно вырос и укрепился за последнее время. У участников интенсива была возможность задать вопросы относительно своей продукции, как с ней зайти на рынок e-commerce, какой инструмент продвижения использовать для своей продукции и т.д.
Выставка InterFood Ural 2020 проходила одновременно с выставкой-форумом по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural, деловая программа также включала в себя мероприятия на стыке пищевой и транспортно-логистической сфер деятельности.
Таким образом одновременно с конференцией по продуктам питания проходила сессия «Логистика продуктов питания. Экспорт-импорт», в рамках которой выступили начальник Уральского таможенного управления – Фролов Алексей Николаевич, представитель Российского экспортного центра в УрФО – Илья Анисимов и генеральный директор Lodela, представитель российско-китайского парка «Шелковый путь» – Юлия Малоземова. Мероприятие модерировал Князев Андрей Викторович – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Спикеры обсудили экспортные и импортные грузопотоки продовольствия, программы поддержки экспорта продовольствия, тенденции и изменения на рынке продовольственных товаров, специфику таможенного оформления продовольственных грузов и др.
Во второй половине дня прошла сессия «Логистика продуктов питания. Торговые сети»: к выступлениям генерального директора Бюро недвижимости №1 – Николая Мальцева, руководителя отдела логистики Курганского мясокомбината Стандарт – Тимофея Малаховского, регионального директора по логистике восточного региона Danone – Юрия Родькина, главного технолога Желдоринтеграции – Александра Шипулина присоединился в онлайн-формате Дмитрий Рохман – руководитель направления оптимизации цепочек поставок X5 Retail Group.
Для нас приоритетом при организации выставки являлась безопасность наших гостей: сотрудников компаний-экспонентов, посетителей выставки, персонала нашей компании и наших партнеров, поэтому при проведении выставки InterFood Ural были учтены все актуальные санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, чтобы сделать мероприятие безопасным для всех его участников.
InterFood Ural выступает независимой площадкой, где производители продуктов питания и напитков могут рассказать о своей продукции, т.к. зачастую эти компании сложно найти в интернете, наладить сотрудничество с дистрибьюторами и торговыми сетями и выйти на рынок Уральского региона, а более крупным компаниям рассказать о своих новинках и решить текущие задачи с действующими партнерами.
Будем рады встретиться с вами 23-25 ноября на InterFood Ural 2021!
24-26 ноября состоялась выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural 2020 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Еще в начале года всем стало понятно, что 2020 год будет особенным и надолго останется в памяти у каждого. Выставочная индустрия ощутила это влияние в полной мере. Однако мы, как организаторы мероприятий, не могли подвести наших участников, а потому приняли решение сделать все возможное, чтобы провести выставку InterFood Ural эффективно и безопасно как для участников, так и для посетителей выставки.
В этом году выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural 2020 собрала экспонентов из 12 регионов России и зарубежья – свою продукцию представили производители из Кировской, Курганской, Брянской, Московской, Свердловской, Воронежской, Челябинской, Красноярской областей, Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, а также Киргизии и Ирана. Компании-производители представили молочные продукты, мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, здоровое питание, кондитерские изделия, заморозку, рыбу, консервацию, соусы, алкогольные и безалкогольные напитки, чай.
Среди экспонентов выставки были компании, которые уже знакомы с Уральским регионом – некоторые из них принимали ранее участие на протяжении нескольких лет, что говорит о высокой эффективности InterFood Ural. 76% участников выставки – это новые для InterFood Ural и региона компании.
На торжественном открытии выставки присутствовали Елена Хлыбова – заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области, Владимир Боликов – заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, Андрей Князев – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Игорь Данилов – директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Для представителей официальной делегации директор офиса Международной Выставочной Компании в Екатеринбурге Татьяна Сергеева и руководитель проекта InterFood Ural Яна Сахарова провели экскурсию по выставочной экспозиции, представили участников и их продукцию.
InterFood Ural традиционно посещают владельцы и руководители компаний, заместители руководителей компаний, руководители отделов, индивидуальные предприниматели, категорийные менеджеры, ответственные за принятие решения о закупе. Участники выставки провели переговоры с представителями торговых сетей и дистрибьюторами, а также представителями сегмента HoReCa как на стендах, так и в рамках Центра переговоров с торговыми сетями и оптовым компаниями.
На площадке выставки участники встретились с категорийщиками, руководителями отдела закупа, директорами таких компаний, как Ашан, ЖизньМарт, Елисей, Мегатрейд, Уралагротэкс, Светофор, Свердловский облпотребсоюз и других. Также в этом году в связи с ограничительными мерами в отдельных компаниях Центр переговоров частично прошел в гибридном формате: к онлайн-переговорам присоединились Пятерочка, Метрополис, Союз-Евразия, Купи Домой.
На выставке InterFood Ural 2020 был впервые проведен конкурс «Выбор сетей», где категорийные менеджеры выбирали среди представленной участниками выставки продукцию, которая им наиболее всего понравилась и запомнилась. По результатам конкурса были отмечены Цех 65, Машберри Гурмэ Продактс, Мясокомбинат «Велес», ТД Биопродукты, Мишкинский продукт, Доброгост, Пермские пчелы.
В рамках деловой программы 24 ноября состоялась конференция «Продукты питания: традиционная розница VS онлайн», где выступили Аяна Бабасанова – директор по FMCG в Сбермаркет, Юрий Сапожников, Сбермаркет, Ирина Липская – директор по развитию, Брянский молочный комбинат, Ольга Роенко и Ольга Саклакова, ROE-marketing. На конференции эксперты рассказали о том, как увеличить продажи продуктов питания, используя те или иные оффлайн и онлайн инструменты.
Днем позднее эксперты конференции провели интенсив «Как построить омниканальные продажи продуктов питания», где более подробно рассмотрели основные тренды развития потребительской розницы, тонкости рынка e-commerce, рассказали, как работать с сетями, подробно описали, что нужно проработать перед выходом в сеть для успешных продаж и осветили факторы, благодаря которым рынок онлайн-продаж заметно вырос и укрепился за последнее время. У участников интенсива была возможность задать вопросы относительно своей продукции, как с ней зайти на рынок e-commerce, какой инструмент продвижения использовать для своей продукции и т.д.
Выставка InterFood Ural 2020 проходила одновременно с выставкой-форумом по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural, деловая программа также включала в себя мероприятия на стыке пищевой и транспортно-логистической сфер деятельности.
Таким образом одновременно с конференцией по продуктам питания проходила сессия «Логистика продуктов питания. Экспорт-импорт», в рамках которой выступили начальник Уральского таможенного управления – Фролов Алексей Николаевич, представитель Российского экспортного центра в УрФО – Илья Анисимов и генеральный директор Lodela, представитель российско-китайского парка «Шелковый путь» – Юлия Малоземова. Мероприятие модерировал Князев Андрей Викторович – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Спикеры обсудили экспортные и импортные грузопотоки продовольствия, программы поддержки экспорта продовольствия, тенденции и изменения на рынке продовольственных товаров, специфику таможенного оформления продовольственных грузов и др.
Во второй половине дня прошла сессия «Логистика продуктов питания. Торговые сети»: к выступлениям генерального директора Бюро недвижимости №1 – Николая Мальцева, руководителя отдела логистики Курганского мясокомбината Стандарт – Тимофея Малаховского, регионального директора по логистике восточного региона Danone – Юрия Родькина, главного технолога Желдоринтеграции – Александра Шипулина присоединился в онлайн-формате Дмитрий Рохман – руководитель направления оптимизации цепочек поставок X5 Retail Group.
Для нас приоритетом при организации выставки являлась безопасность наших гостей: сотрудников компаний-экспонентов, посетителей выставки, персонала нашей компании и наших партнеров, поэтому при проведении выставки InterFood Ural были учтены все актуальные санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, чтобы сделать мероприятие безопасным для всех его участников.
InterFood Ural выступает независимой площадкой, где производители продуктов питания и напитков могут рассказать о своей продукции, т.к. зачастую эти компании сложно найти в интернете, наладить сотрудничество с дистрибьюторами и торговыми сетями и выйти на рынок Уральского региона, а более крупным компаниям рассказать о своих новинках и решить текущие задачи с действующими партнерами.
Будем рады встретиться с вами 23-25 ноября на InterFood Ural 2021!
ГК «Агро-Белогорье» впервые поставила продукцию в Африку
Первая партия субпродуктов доставлена на Африканский континент. Также стартовали официальные поставки свинины от белгородского производителя во Вьетнам. Новые направления открыты в рамках реализации стратегии холдинга по увеличению экспортных объёмов.
Открытию новых направлений предшествовала активная подготовительная деятельность холдинга в первом полугодии 2020-го года. ООО «МПЗ Агро-Белогорье» – производитель продукции, а также LTD «Agro-Belogorie», отвечающее в структуре ГК за экспорт, прошли аккредитацию для поставок сразу в несколько стран Африки и Юго-Восточной Азии. В списке открытых направлений: Кот-д’Ивуар, Бенин, Ангола, ЮАР, Габон, Вьетнам. До конца года должен завершиться процесс аккредитации в Сингапур и Филиппины.
Также в рамках развития экспортных поставок в 2020-м на собственной электронной платформе «Агро-Белогорья» – tender.tdab.ru – открыта специализированная секция «Экспорт». Раздел разработан специально для зарубежных партнёров холдинга и позволяет приобретать мясную продукцию оптом в режиме онлайн. Подать заявку для получения доступа на площадку, а также направить весь необходимый для заключения договора пакет документов можно оперативно – в электронной форме непосредственно на сайте tender.tdab.ru.
«Секция «Экспорт» – основная для нас площадка в работе с импортёрами продукции: все экспортные объёмы идут через неё. Сейчас на электронной платформе работают 23 иностранных контрагента, а в еженедельных торгах участвуют в среднем 11 компаний. В планах – дальнейшее развитие и совершенствование площадки в соответствии с потребностями и запросами наших партнёров», – отметила Олеся Дмитрова, генеральный директор торгового дома «Агро-Белогорье».
Именно посредством tender.tdab.ru была заключена сделка для первой поставки продукции «Агро-Белогорье» на африканский рынок. 54 тонны замороженных свиных ног уже доставлены в Габонскую Республику. Также через собственную электронную площадку за 2 последних месяца было продано более 150 тонн продукции во Вьетнам. Однако основная часть экспортных поставок холдинга в настоящее время осуществляются в Гонконг.
«В прошлом году мы отправили на зарубежный рынок 4035 тонн мясной продукции. На 2020-й запланировано незначительно увеличение – на 19%. В следующем – 2021-м мы поставили перед собой цель удвоить экспортные объёмы в сравнении с текущим годом и нарастить экспорт до 10 тыс. тонн», – продолжает Дмитрова.
Сейчас в экспортном ассортименте «Агро-Белогорья» более 10 наименований, в основном, это субпродуктовая линейка. В планах следующего года – расширение географии поставок и линейки продукции.
Продукция тимашевского МПК отмечена почетным знаком качества «Сделано на Кубани»
Подведены итоги масштабного конкурса «Сделано на Кубани», в рамках которого была проведена оценка качества и безопасности продовольственных и других товаров от производителей в Краснодарском крае.
По результатам проекта мясоперерабатывающий комбинат группы компаний «Мясная династия», расположенный в городе Тимашевске, стал лауреатом конкурса в номинации «Продовольственные товары» и получил право на использование знака качества «Сделано на Кубани». Для участия в конкурсе были представлены три товарных позиции тимашевского производителя, каждая из которых получила отличительный знак, подтверждающий высокое качество продукции:
· оковалок говяжий (отруб из говядины боковая часть тазобедренного отруба бескостная);
· огузок говяжий (отруб из говядины внутренняя часть тазобедренного отруба бескостная);
· лопатка говяжья (отруб из говядины внутренняя часть лопаточного отруба бескостная).
«Присвоение знака «Сделано на Кубани» — гарант качества и безопасности продукции. Для нас ценно и значимо, что качество товаров, которые мы выпускаем каждый день и предлагаем своим оптовым клиентам в различных регионах страны, отмечено на таком высоком уровне. Признательны за доверие профессиональных экспертов конкурса. Отмечу, что «Мясная династия» действительно уделяет большое внимание натуральности, ветеринарной безопасности продукции на всех этапах её изготовления. Вместе с тем мы видим большие перспективы как в области дальнейшего улучшения потребительских характеристик наших товаров, так и по другим направлениям работы предприятия. Это позволит продолжать соответствовать высоким стандартам современного производства», — прокомментировал генеральный директор ГК «Мясная династия» Александр Шуть.
В ходе проверки продукции кубанских производителей оценивались органолептические характеристики товаров, а также их соответствие ряду ГОСТов, корректность оформления маркировок, подлинность сертификатов и других
документов. Кроме того, экспертами была проведена оценка сырья, используемого для производства представленных на конкурс товаров, динамики объемов производства и продаж.
Напомним, что ГК «Мясная династия» — один из крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов Краснодарского края (в группу также входит ООО «Тимашевскмясопродукт»). Основанное в 1992 году предприятие входит в число ведущих переработчиков говядины в регионе, является производителем и оптовым поставщиком охлажденной и замороженной говядины и свинины. Ежегодный объём переработки мясного сырья составляет более 8500 тонн. География поставок компании охватывает более 20 российских субъектов.
Справка о конкурсе «Сделано на Кубани»:
Организатором конкурса «Сделано на Кубани», созданного в 2018 году по инициативе губернатора Краснодарского края, выступает Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Знак «Сделано на Кубани» разработан в целях повышения качества и популяризации продукции, произведенной на территории Краснодарского края. Целями проекта являются информирование потребителей о высоком качестве товаров, награжденных конкурсным знаком, защита от подделок, повышение узнаваемости кубанской продукции. За 3 года в нём приняли участие более 700 товаров от 205 производителей, чья продукция отвечает высочайшим требованиям качества и безопасности.
Самообеспеченность России яблоками ниже 40%
Россия — главный импортер яблок, за 9 месяцев 2020 года импорт превысил 500 тыс. т., подсчитали эксперты «Интерагро». Объем отечественного урожая планируют увеличить к 2024 году за счет крымских яблок. В регионе объем производства за 5 лет вырос в два раза.
50% импорта
В структуре мирового производства плодоводческой продукции яблоки занимают значимое место. Благодарю многообразию сортов, яблони можно возделывать в различных климатических условиях. Сбор яблок по объему уступает только бананам и цитрусовым. С 2010 года объем сбора яблок в мире вырос с 71,9 до 86,1 млн т. (таблица 1). Лидером производства яблок остается Китай, на долю которого приходится 39,2 млн т., вторые США – 4,6 млн т, Польша занимает третье место – 4 млн т, Россия расположилась на 8 месте с показателем в 1,8 млн т.
На сегодняшний день Россия является импорто-зависимой страной в отношении фруктов и ягод (таблица 2). Стоит отметить, что с 2013 г. производство выросло на 0,8 млн т/год, а импорт снизился пропорционально, но говорить о существенном изменении не приходится, импорт составляет 50% ресурсов использования.
Производство яблок занимает более половины в структуре производства плодово-ягодных насаждений (таблица 3). При этом с учетом всех категорий хозяйств, товарное яблоко занимает порядка 50% в общем производстве яблок. Интересно, что с 2013 г производство яблок выросло в натуральном выражении только на 24%, но при этом рост производства товарного яблока составил 86%, и это свидетельствует о постепенном переходе к интенсивному производству.
По интенсивному пути
Страны, в которых сады заложены под интенсивные технологии выращивания, могут демонстрировать высокую урожайность, которая в среднем может составлять порядка 50 т/га (Италия, Франция, Германия). Россия пока еще на начальном этапе развития, и не демонстрирует высокие показатели урожайности из-за низкой доли товарного яблока в общем объеме производства (менее 50%), но тем не менее, урожайность последние годы растет.
При площади посадки садов в 445 тыс. га в 2000 г. урожайность составляла 4,1 т/га, тогда как уже в 2018 г. при посевной площади в 207 тыс. га урожайность выросла до 9 т/га (график 1). Таким образом, при существенном снижении площади садов Россия собирает больше яблок. Но стоит отметить, для производства, например, 3 млн т. яблок в год (целевой показатель МСХ России на ближайшие 4 года), при условии интенсивного возделывания, будет достаточно порядка 65-70 тыс. га, следовательно, необходимо более ускоренными темпами переходить к качественному и современному производству.
Природно-климатические условия южных субъектов РФ позволяют достигать высокой урожайности яблок. Южный Федеральный округ производит больше остальных в стране фруктов и ягод. В 2019 г. было произведено 1,36 млн т или 32,6% в общем балансе ресурсов. Лидером стал Краснодарский край – 724 тыс. т, второе занимает Республика Крым – 217 тыс. т. Отметим существенный прирост производства семечковых (яблоки и груши) в Крыму (таблица 4), в котором закладываются интенсивные сады и МСХ РФ ожидает сбор яблок в этом регионе выше 300 тыс. т. уже к 2024 г. Регион привлекателен и климатически, в котором возможно выращивание импортных сортов яблок, востребованные в различных торговых сетях.
Россия — главный импортер
Мировой импорт свежих яблок составляет порядка 8,8 млн т в год, при этом Россия является главным мировым импортером этого продукта с показателем в 702 тыс. т за 2019 г. (таблица 5), за 9 мес. 2020 г. импорт уже превысил 500 тыс. т. На втором месте среди мировых импортёров – Германия 603 тыс. т (данные ITC), Англия – 342 тыс. т, у остальных стран импорт значительно ниже.
С ростом производства импорт в Россию начал снижаться, но по-прежнему остается на высоком уровне. Главным поставщиком свежих яблок остается Молдавия – 250 тыс. т., вторые — Сербия (160 тыс. т,) третьи — Азербайджан (89 тыс. т.) Отметим, что до 2015 г. главным поставщиком яблок в Россию была Польша, но из-за санкций Россия ограничила импорт свежих яблок из этой страны.
Мало яблоко, но дорого
Производители яблок в России предпочитают не реализовывать свою продукцию переработчикам, так как стоимость производства высокая: в среднем она составляет порядка 30-35 руб./кг, а цена реализации на текущий момент едва превышает 40 руб./кг (без НДС) (график 2). При этом стоимость импортных яблок в пересчете на рубли составляет от 30 до 50 руб./кг, что в итоге более выгодно для переработчиков. В текущем году стоимость яблок российских производителей показывала высокий рост, но как только выросла цена, последовал рост импорта яблок, цена которых более привлекательная, после чего с учетом нового урожая цены производителей в России показали снижение до 42 руб./кг (без НДС).
График 2. Динамика средних цен производителей яблок в РФ, руб./кг (без НДС).
Что касается переработки, то импорт яблочного сока находится на одном уровне уже несколько лет, в среднем показатель составляет 90 тыс. т/год., по средней рыночной цене 70-80 руб./кг.
Минсельхоз России планирует заложить более 65 тыс. га садов, которые должны добавить в производство яблок до 1 млн т. Но стоит отметить, если себестоимость производства яблок внутри страны будет на таком же высоком уровне, импортные яблоки останутся более привлекательными как для переработчиков, так и для потребителей. А ограничения импорта неизбежно приведут к росту цен на переработку, например, соков ввиду высокой стоимости производства, отмечают эксперты «Интерагро».
«Сегодня владельцы садоводческих предприятий, сталкиваются с комплексной проблемой, причиной которой стала девальвация национальной валюты. Она, с одной стороны, привела к росту закупок импортных саженцев, у которых, кстати, объективно более высокая продуктивность, они хорошо подходят для того же Крымского региона. А с другой — выросла и стоимость импортного оборудования, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Если для экспорта продукции снижение курса рубля является благоприятным фактором, то для импорто-зависимой отрасли, которая находится в начале пути своего развития, это серьезное препятствие. В данной ситуации необходима комплексная поддержка федеральных органов власти».
eatmaker@list.ru